Notre vision d’une opération d’acquisition
Une démarche proactive en matière de croissance externe est la seule garantie de mener à bien un projet stratégique vs une approche opportuniste qui consiste à étudier uniquement les dossiers entrants
Ce qu’apporte une approche proactive :
Une exhaustivité des cibles contactées sur un univers donné
Des rencontres de cibles pas ou mal connues
Un accès privilégié et exclusif à des cibles non encore vendeuses
Une connaissance approfondie d’un marché et de ses acteurs
Une gestion optimisée du calendrier avec un retour rapide sur la faisabilité
Tous les éléments nécessaires à une prise de décision éclairée
Principales étapes d’une opération d’acquisition
- Compréhension des attentes de notre client en matière de croissance externe : expertises recherchées, secteurs d’activité privilégiés, complémentarités attendues, implantations géographiques, critères de taille, de rentabilité, de management, de culture des équipes …
- Compréhension du schéma de rapprochement envisagé : modalités juridiques et financières, schéma de valorisation envisagé, mode de financement prévu, processus d’approbation interne, organisation future, modalités d’intégration, calendrier …
- Identification et sélection de cibles potentielles : identification dans nos bases de données et au sein de notre réseau d’une liste de sociétés pouvant répondre aux critères recherchés
- Validation par notre client de la liste des cibles à contacter
- Prise de contact confidentielle avec les cibles retenues :
- Evaluation de l’intérêt potentiel des cibles contactées
- Rencontre des cibles intéressées et qualification de leur adéquation aux critères de recherche
- Pour les cibles sélectionnées, organisation de rencontres avec notre client
- Recueil et analyse de tous les éléments nécessaires à confirmer l’intérêt du projet
- Accompagnement dans les négociations et la rédaction d’une proposition financière (lettre d’intention)
- Coordination, avec les conseils retenus, des due diligences (comptables juridiques, fiscales …) et de la préparation de la documentation juridique jusqu’à la finalisation de la transaction
- Reporting régulier tout au long du processus